劳瑞为街头流浪的虎斑猫莫里斯配音，莫里斯与一群会说话的老鼠和一个会吹笛子的男孩交为朋友。他们有一个完美的赚钱计划，让老鼠假装在小镇出没，然后让男孩驱散这些老鼠离开，获得报酬。但当他们尝试在Bad Blintz镇进行骗局时，事情并没…

非洲裔作家塞巴斯蒂安·克莱恩在前往德国东部的普利特维茨参加读书会时，意外收到了当地新纳粹的一份“大礼”——刻在头上的纳粹标志。不仅如此，他还失去了记忆，成了新纳粹的一份子。他的女友尼娜察觉有异，于是驱车前往普利特维茨，和…